Hồi 1: Thương người nghèo sinh lòng trắc ẩn Nhập giấc mộng nói việc về sau
Hồi 2: Cầu Vạn Duyên, Lã Tổ truyền đạo mầu Xóm Đại Ngụy, Hiếu Liêm giả trúng phong
Hồi 3: Nhận Thiên mệnh, tỉnh Sơn Đông độ thế Vào địa đạo, núi Chung Nam ẩn thân
Hồi 4: Nói lẽ vô thường, bà Tôn khuyên bạn hiền Tìm cầu Đại Đạo, ông Mã kiếm thầy sáng
Hồi 5: Mã viên ngoại siêng nuôi dưỡng lễ thầy Vương Trùng Dương lo tiền giúp người tu
Hồi 6: Tôn Uyên Trinh khuyên chồng bỏ gia tài Mã Văn Khôi ăn tiền thông quyền biến
Hồi 7: Lót tay trưởng tộc, Mã lập xả ước Giảng luận huyền công, Vương truyền Toàn Chân
Hồi 8: Nói tiên thiên, diệu lý chỉ một Trừ ma căn, pháp môn không hai
Hồi 9: Vương Trùng Dương phân thân hóa độ Tôn Bất Nhị nổi giận trách thầy
Hồi 10: Giảng tam thừa, diễn thuyết lý Toàn Chân Hủy nhan sắc, cam làm người xấu xí
Hồi 11: Băng đá rơi, Thợ Trời gìn đạo pháp Bói quẻ thần, Chân Nhân chỉ đàng mê
Hồi 12: Dạy tọa công, giảng rõ diệu lý Học chân đạo, mừng gặp minh sư
Hồi 13: Bãi đàn trường, đệ tử về nhà hết Thay áo đạo, thầy trò bước xuôi nam
Hồi 14: Thử tâm phàm, thầy lắm phen trách mắng Thuận ý thầy, trò liền chịu quy y
Hồi 15: Cho thấy hóa tiên, thầy quy ẩn Đưa tiễn quan tài, trò nhọc lao
Hồi 16: Thôn Đại Ngụy, Tam Lão nói chuyện cũ Cầu Tấn An, một lời chỉ đường mê
Hồi 17: Đùa cô Hỷ Hồng, tính kế thoát thân Nạn lão Hồn Nhiên, lời chân nên nói
Hồi 18: Vương Xứ Nhất lấy chân phục giả Đàm Xứ Đoan giảng xưa chứng nay
Hồi 19: Luận huyền cơ, bốn câu hợp diệu đạo Đục hốc đá, một người nhọc nhằn thân
Hồi 20: Luyện sắc tướng, phấn son lẫn dấu Nói lời mầu, lòng đạo thuần chân
Hồi 21: Tôn Bất Nhị nơi Lạc Dương hóa phép, Mã Đan Dương tại Quan Tây gặp người
Hồi 22: Chia bồ đoàn, đại đạo không luyến mến Hỏi tướng pháp, trước mặt nói người nghe
Hồi 23: Khuyên người dữ bỏ tà về ngay Nói thấu lý đòi chết lại sống
Hồi 24: Gốc khổ hết, tướng theo tâm đổi Âm ma khởi, huyễn sinh bởi người
Hồi 25: Chân dương đủ, quần âm lui tán, Ác dẫy đầy, trọn nhà chìm trôi
Hồi 26: Cầu mưa móc, xoay trời đổi nhật Ra phép mầu, tráo phụng thay rồng
Hồi 27: Khuyên bổn đạo luôn luôn giữ giới Luận tu hành lớp lớp mà làm
Hồi 28: Ban rượu trấm, hoàng hậu thử đạo Đội mão vàng, Chân Nhân ngâm thơ
Hồi 29: Nhận thánh chỉ, Thất Chơn đắc chính quả Dự Diêu Trì, chư Tiên mừng bàn đào
